Der Mensch ist stets im Mittelpunkt
Erstinformation

Erstinformation

Die Erstinformation zeigt Ihnen wer wir sind und was wir machen. Nicht nur aufgrund gesetzlichen Regelungen, vielmehr aufgrund von persönlicher Informationspflicht geben wir unseren potenziellen Kunden mit der Erstinformation Auskunft über unsere Tätigkeiten als Versicherungsmakler.

Der Mensch ist stets im Mittelpunkt aller Handlungen.

Als Versicherungsmakler sind wir verpflichtet, Ihren individuellen Bedarf zu analysieren und den erkannten Bedarf aufzuzeigen. Zur Erstellung Ihres Risikoprofils müssen somit alle entscheidungserheblichen Umstände bekannt sein:

  • Finanzielle Leistungsfähigkeit
  • Lebensumstände
  • Anlageerfahrung
  • Wünsche und Ziele (Erwartungen)